Создание Типа клиентов

При создании Типа клиентов у Оператора (вышестоящего Реселлера) происходит делегирование (создание копий) Типа клиентов нижестоящим Реселлерам. При делегировании допускается создание Типов клиентов с неуникальным именем и/или ключом. При совпадении ключей делегированного Типа клиентов и Типа клиентов, существующего у нижестоящего Реселлера, при просмотре Списка типов клиентов отображается информационное сообщение (см. Просмотр списка Типов клиентов).

Чтобы создать новый Тип клиентов, необходимо:

Войти в Панель управления Оператора.
На Панели навигации перейти в раздел Типы клиентов (см. Навигация по Панели управления Оператора). Откроется страница Типы клиентов (см. Просмотр списка Типов клиентов).
На Панели инструментов нажать кнопку Создать. В рабочей области отобразится страница Новый тип клиента.

На странице Новый Тип клиента отображаются следующие поля:
- Название — наименование нового Типа клиентов.
- Делегирован — признак, указывающий, был ли делегирован Тип клиента от вышестоящего Реселлера (значение Да) или был создан самим Реселлером (значение Нет). Делегированные Типы клиента доступны только для чтения. При создании новых Типов клиента значение всегда равно Нет.
- Шаблон имени — состав и порядок отображения имени Клиента. Доступно использование следующих элементов:
  - %First_name — для вставки имени Клиента.
  - %Middle_name — для вставки отчества Клиента.
  - %Last_name — для вставки фамилии Клиента.
  - %Primary_name — для вставки имени, введенное в поле Основное имя.
    Элементы %First_name, %Middle_name, %Last_name используются при создании Типа клиента для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
    Например, %First_name %Last_name задает отображение как Имя Фамилия, а %Last_name %First_name %Middle_name — как Фамилия Имя Отчество.
    Для индивидуальных предпринимателей в поле можно указать ИП %Last_name %First_name %Middle_name, чтобы перед именем отображалось указание, что это индивидуальный предприниматель, а не физическое лицо.
    Элемент %Primary_name и поле Основное имя (см. ниже) используются для юридических лиц и организаций.
- Основное имя — наименование поля, которое будет отображаться при создании Клиента (см. Создание Клиента) для ввода основного имени Клиента.
  Например, если в поле Основное имя ввести Название компании, то на странице создания Клиента (см. Создание Клиента) в группе элементов Информация о клиенте будет отображено поле Название компании.
- Ключ — ключ Типа клиентов. Ключ может быть использован при обращении к Типу клиентов через API или при настройке Событий уведомлений (см. Настройка Уведомлений).
  Значение в поле Ключ должно быть уникальным среди всех Типов клиента.
- Тип по умолчанию для новых клиентов — необходимо установить флажок, если новый Тип клиента должен использоваться по умолчанию при создании нового Клиента в Панели управления Оператора и Панели управления Клиента.
  Только один Тип клиента может использоваться по умолчанию. Если создать новый Тип Клиента, уставив флажок Тип по умолчанию для новых клиентов, то для Типа клиента, который до этого использовался по умолчанию, значение признака По умолчанию автоматически будет установлено равным Нет.
Указать требуемую информацию о новом Типе клиента и нажать кнопку Создать. Новый Тип клиентов будет создан и отобразится на странице Типы клиентов.

При создании нового Типа клиентов значение в поле Способы оплаты по умолчанию не указывается, так как для него еще не настроены доступные Способы оплаты. При этом в качестве Способа оплаты по умолчанию в платформе могут использоваться только Способы оплаты, основанные на модуле CheckCash (см. Просмотр списка Способов оплаты).

Чтобы указать Способ оплаты, который будет использоваться по умолчанию для данного Типа клиентов, необходимо:

После создания нового Типа клиентов обновить существующий Способ оплаты на основе модуля CheckCash (см. Просмотр и обновление Способа оплаты) или создать новый Способ оплаты на основе модуля CheckCash (см. Создание Способа оплаты) — в группе элементов Тип клиентов установить флажок рядом с данным Типом клиента. Способ оплаты станет доступен для данного Типа клиентов.
Обновить Тип клиентов (см. Просмотр и обновление Типа клиентов) — в списке Способы оплаты по умолчанию выбрать доступный Способ оплаты.

После создания нового Типа клиентов для него доступна возможность добавления Дополнительных параметров (см. Создание Дополнительных параметров для Типа клиентов), которые необходимо будет указывать при создании нового Клиента данного типа (см. Создание Клиента).