Просмотр списка клиентов

Чтобы просмотреть список клиентов, перейдите в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора).

Страница содержит следующие элементы:

• Панель поиска — поиск и фильтрация (см. Поиск записей) доступны по любому из столбцов, а также по следующим параметрам:
  • Менеджер — менеджер, за которым закреплены клиенты (см. Управление сотрудниками).
  • Порог срабатывания финансовой блокировки — диапазон денежного лимита, в пределах которого баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка (см. Финансовая блокировка клиента).
• Список клиентов со следующими столбцами:
  
  • ID — уникальный идентификационный номер клиента.
  • Название — имя (название) клиента.
  • Баланс — текущее состояние счета клиента.
  • Текущая задолженность — суммарная задолженность по всем подпискам клиента по модели Постоплата за текущий финансовый период без учета платежей, выставленных за предыдущий финансовый период.

  • Статус — статус клиента (см. Управление статусом клиента): 
    

    • Активен — клиенту доступен заказ новых и использование существующих услуг.

    • Административная блокировка — клиент вручную заблокирован менеджером (см. Административная блокировка Клиента).

    • Финансовая блокировка — клиент автоматически заблокирован из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка клиента). Условие блокировки клиента задаются в его правиле обслуживания (см. Правила обслуживания).

    • Удален — клиент вручную удален менеджером (см. Удаление клиента).

  • Правило обслуживания — правило, по которому обслуживается клиент (см. Правила обслуживания).
  • Тип клиента — название типа клиента (см. Типы клиентов).
  • Дата создания — дата и время создания клиента.
  • Страна — страна, указанная в адресной информации клиента (данные об адресе из группы Контакты, см. Просмотр и обновление информации о клиенте). По умолчанию столбец не отображается.
  • Город — город, указанный в адресной информации клиента. По умолчанию столбец не отображается.
  • Телефон — номер телефона, указанный в адресной информации клиента. По умолчанию столбец не отображается.
  • Владелец клиента — полное имя пользователя клиента с правами Владелец (данные из группы Контактное лицо клиента, см. Просмотр и обновление информации о клиенте). По умолчанию столбец не отображается.
  • Email владельца — адрес электронной почты пользователя клиента с правами Владелец. По умолчанию столбец не отображается.

  • Саморегистрация — признак того, что клиент зарегистрировался в платформе самостоятельно через Панель управления Клиента (см. Quick and full registration) в отличие от клиентов, созданных менеджером через Панель управления Оператора (см. Создание клиента). По умолчанию столбец не отображается.

    Для всех клиентов, созданных в платформе до выхода версии 4.3 (см. Release Notes), признак Саморегистрация = Нет вне зависимости от фактического способа создания.

  • Разрешение на работу по постоплате — наличие у клиента разрешения на заказ подписок по модели Постоплата (см. Управление разрешением на работу клиента по модели Постоплата). Столбец отображается, когда для заказа подписок по модели Постоплата требуется ручное подтверждение менеджера (в системных настройках в группе Настройки постоплаты установлено Разрешать работу клиента по постоплате = Вручную (см. Задание общих системных настроек)). Возможные значения:
    • Проверка не проводилась — клиент не заказывал подписки на коммерческий период по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. 
    • Ожидает подтверждения — клиент попытался заказать первую подписку на коммерческий период по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. Клиент находится на рассмотрении у менеджера.
    • Отклонено — менеджер запретил клиенту заказывать подписки на коммерческий период по модели Постоплата. В Панели управления Клиента информация о запрете не отображается. Вместо этого для клиента отображается информация, что он по-прежнему находится на рассмотрении у менеджера.
    • Подтверждено — менеджер разрешил клиенту заказывать подписки на коммерческий период по модели Постоплата.
  • Дополнительные параметры, созданные для сущности типа клиент (см. Просмотр списка дополнительных параметров). По умолчанию столбцы не отображаются.