Подтверждение акта вручную с выставлением счета сторонней ERP-системой
Если в платформе включено внешнее управление актами по модели Постоплата (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой), то выставление счетов на оплату и обработка связанных платежей обычно выполняется по API без участия менеджера (см. Postpaid invoices managed by a third-party ERP system). Однако если сторонняя ERP-система не смогла подтвердить такой акт и выставить счет автоматически, это можно сделать вручную.
Чтобы вручную подтвердить акт по модели Постоплата с выставлением счета сторонней ERP-системой, акт должен быть в статусе Закрыт и связан с платежом в статусе Ожидает оплаты, для которого еще не задана дата отсрочки Оплатить до.
Чтобы вручную подтвердить акт с выставлением счета сторонней ERP-системой:
- Перейдите в раздел Акты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список актов (см. Просмотр списка актов).
- Нажмите ID или номер нужного акта. Отобразится страница выбранного акта (см. Просмотр акта для модели Постоплата).
- Нажмите Подтвердить. Отобразится страница Подтверждение акта.
- Если требуется, в поле Номер акта введите новый номер акта, как в сторонней ERP-системе.
- Далее в зависимости от суммы и валюты акта в сторонней ERP-системе:
- Если сумма и валюта акта в сторонней ERP-системе совпадают с суммой акта (и платежа) в платформе и валютой реселлера, убедитесь, что флажок Внешний счет не установлен.
- Если сумма или валюта акта в сторонней ERP-системе отличаются от суммы акта (и платежа) в платформе и валюты реселлера:
- Установите флажок Внешний счет. Отобразится группа дополнительных элементов.
- В поле Внешняя сумма введите сумму счета в сторонней ERP-системе. По умолчанию установлена сумма акта (и платежа) в платформе.
В списке Валюта выберите валюту счета в сторонней ERP-системе. Доступны все валюты в платформе (см. Валюты). По умолчанию установлена валюта реселлера.
Указанные внешняя сумма и валюта счета будут добавлены к акту как Внешняя сумма (см. Просмотр акта для модели Постоплата) и к связанному платежу — как Внешний итог, а также в виде комментария о том, что акт был подтвержден вручную (см. Просмотр деталей платежа).
- Прикрепите счет на оплату одним из следующих способов:
- Если у вас есть файл счета:
- Убедитесь, что в списке Тип вложения выбрано Файл.
- В поле Название документа введите название счета, которое будет отображаться клиенту в тексте уведомления для события Счет был подтвержден (см. Создание события уведомлений и Плейсхолдеры в шаблонах уведомлений для отдельных событий уведомлений).
- В поле Файл нажмите Выберите файл и укажите нужный файл счета. Поддерживаются следующие форматы: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
- Если у вас есть внешняя ссылка на файл счета:
- В списке Тип вложения выберите Ссылка.
- В поле Название документа введите название счета, которое будет отображаться клиенту в тексте уведомления для события Счет был подтвержден (см. Создание события уведомлений и Плейсхолдеры в шаблонах уведомлений для отдельных событий уведомлений).
- В поле Ссылка введите ссылку на файл счета.
- Если у вас есть файл счета:
- Установите флажок Внешний счет. Отобразится группа дополнительных элементов.
- Если сумма и валюта акта в сторонней ERP-системе совпадают с суммой акта (и платежа) в платформе и валютой реселлера, убедитесь, что флажок Внешний счет не установлен.
- Нажмите Подтвердить. В связанном платеже будет установлена дата отсрочки Оплатить до. После этого клиент сможет оплатить платеж, а также станет доступно подтверждение платежа автоматически (см. Postpaid invoices managed by a third-party ERP system) и вручную (см. Обработка платежа с выставлением счета сторонней ERP-системой).