Просмотр и обновление информации о Клиенте

В данной статье:

Получение информации о Клиенте

Чтобы просмотреть информацию о Клиенте, необходимо:

  1. Войти в Панель управления Оператора.
  2. На Панели навигации перейти в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Откроется страница Клиенты.
  3. Щелкнуть по ID или названию нужного Клиента.
    Откроется страница выбранного Клиента, которая содержит следующие вкладки:

Просмотр общей информации о Клиенте

Вкладка Общая информация состоит из следующих областей:

  • Информация о клиенте — основные сведения о Клиенте: 
    • ID — уникальный идентификатор Клиента.
    • Пробный — признак Клиента, который оформил пробную Подписку (в дальнейшем при приобретении Услуги Клиент должен будет пройти полную регистрацию).
    • Тип клиента — тип Клиента (см. Типы клиентов).
    • Название компании — наименование компании, если Клиент — юридическое лицо.
    • Вход — ссылка для входа в Панель управления Клиента, используя учетные данные Клиента (см. Вход в Панель управления Клиента).

    • Статус — статус Клиента (см. Управление статусом Клиента): 

      • Активен — для данного Клиента доступен заказ новых и использование существующих Услуг.

      • Административная блокировка — Клиент был заблокирован Сотрудником Оператора (см. Административная блокировка Клиента).

      • Финансовая блокировка — Клиент был заблокирован автоматически из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка Клиента). Условие блокировки Клиента задаются в Правиле обслуживания, к которому относится Клиент (см. Правила обслуживания).

      • Удален — Клиент быть удален Сотрудником Оператора (см. Удаление Клиента).

    • Реселлер — ссылка на Реселлера, к которому относится данный Клиент (см. Общая информация о Реселлере).
    • Менеджер — Сотрудник, к которому относится данный Клиент (см. Управление Сотрудниками).

    • Правило обслуживания — Правило обслуживания Клиента (см. Правила обслуживания).

      Если у Клиента есть Подписки в статусе отличном от статуса Удалена, то в выпадающем списке Правило обслуживания отображаются только те Правила обслуживания, которые работают по той же модели оплаты (см. Создание Правила обслуживания), как и текущее Правило обслуживания клиента. Если у Клиента нет Подписок или Подписки находятся в статусе Удалена, то в выпадающем списке отображаются все Правила обслуживания.



  • Баланс — отображаются следующие данные:
    • Баланс — текущее состояние Баланса клиента, а также сумма заблокированных на Балансе средств (см. Списания).

    • Текущая задолженность — суммарная задолженность по всем Подпискам Клиента с моделью оплаты Постоплата за текущий Финансовый период без учета Платежей, выставленных за предыдущий Финансовый период.

    • Дата создания — дата и время создания Клиента.



  • Модель оплаты — отображаются следующие данные:
    • Модель оплаты по умолчанию — значение, установленное в Правиле обслуживания для данного Клиента (см. Создание Правила обслуживания). Поле недоступно для изменения.
    • если в поле Модель оплаты по умолчанию выбрано значение Предоплата, то отображаются следующие элементы:

      • Порог срабатывания финансовой блокировки с переключателем Использовать из правил обслуживания — денежный лимит, в пределах которого Баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка в течение Разрешенного периода отрицательного баланса. При финансовой блокировке останавливаются только Подписки по Предоплате. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Порог срабатывания финансовой блокировки недоступно для изменения: значение данного параметра приводится из Правила обслуживания Клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для Клиента устанавливается индивидуально.


        Активация возможности оплаты в рамках Порога срабатывания финансового блокировки производится в Правиле обслуживания с помощью флажка Оплата с отрицательным балансом (см. Создание Правила обслуживания). Если флажок Оплата с отрицательным балансом сброшен, то значение Порога срабатывания финансового блокировки игнорируется и Баланс клиента не может быть отрицательным.


    • если в поле Модель оплаты по умолчанию выбрано значение Постоплата, то отображаются следующие элементы:
      • Период отсрочки платежа — период в днях, по истечении которого Платеж перейдет в статус Просрочен и Подписка, связанная с данным Платежом будет остановлена. Значение данного параметра приводится из Правила обслуживания Клиента. Поле недоступно для редактирования.

      • Кредитный лимит по подписке с переключателем Использовать из правил обслуживания — величина задолженности по Подписке, при превышении которой только данная Подписка по модели Постоплата будет остановлена. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Кредитный лимит по подписке недоступно для изменения. Значение данного параметра приводится из Правила обслуживания Клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для Клиента устанавливается индивидуально.


  • Контакты — контактные данные Клиента.
  • Лицо, уполномоченное на заключение договора — имя, фамилия, отчество и email уполномоченного лица Клиента.
  • Контактное лицо клиента:
    • Владелец — ссылка на страницу Пользователя с правами Владельца данного Клиента.
    • Технический контакт и Финансовый контакт — Пользователи Клиента, ответственные за технические и финансовые вопросы, соответственно.


  • Microsoft — данные клиента Microsoft Partner Center, которые отображаются после того, как Клиент закажет первую подписку Microsoft CSP:
    • TenantID — отображает значение Microsoft Tenant ID (GUID) Клиента.
    • Tenant Name — отображает значение Microsoft Tenant Name (доменное имя) Клиента.
       



  • Дополнительные сведения — дополнительная информация, например, в зависимости от типа клиента (см. Типы клиентов): паспортные данные (для физических лиц) или регистрационная информация (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Количество полей в данной области может быть различным в зависимости от Типа клиента. Для настройки дополнительных полей необходимо на Панели навигации перейти в пункт Настройки > Конфигурация > Дополнительные параметры (см. Просмотр списка Дополнительных параметров).

Обновление общей информации о Клиенте

Для изменения общей информации о Клиенте необходимо:

  1. Отредактировать информацию, которая доступна для изменения на вкладке Общая информация.

    Чтобы переопределить для Клиента указанные в полях Кредитный лимит по подписке или Порог срабатывания финансовой блокировки значения из Правила обслуживания, необходимо установить переключатель Использовать из правила обслуживания в положение Выкл и ввести в поле индивидуальное значение для Клиента.

    При изменении Кредитного лимита по подписке срабатывает Событие уведомлений Кредитный лимит изменен (подробнее см. Создание События уведомлений и Просмотр списка Событий уведомлений).

  2. Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений.

На вкладке Общая информация дополнительно доступны следующие операции: