Управление Актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой

По умолчанию платформа самостоятельно управляет Актами по модели Постоплата (см. Особенности Актов для модели Постоплата в Управление Актами).

Чтобы включить внешнее управление Актами по модели Постоплата с помощью ERP-системы, необходимо:

  1. Войти в Панель управления Оператора.
  2. На Панели навигации перейти в раздел Системные настройки (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится страница Системные настройки, вкладка Общая информация (см. Задание общих системных настроек).
  3. В группе элементов Форматы идентификаторов установить флажок Счета формируются внешней системой.
  4. Нажать кнопку Сохранить.

Когда включено внешнее управление Актами по модели Постоплата, то в платформе применяется следующая логика выставления и оплаты Счетов на оплату за услуги по модели Постоплата:

  1.  При наступлении Финансового дня платформа закрывает все заблокированные Списания за прошедший Финансовый период.
  2. На следующий день:
    1. Статус Акта меняется с Открыт на Закрыт.

    2. Создается связанный Платеж в статусе Ожидает оплаты, у которого не установлена дата отсрочки Оплатить до (см. Просмотр списка Платежей).

      Платеж в статусе Ожидает оплаты, у которого не установлена дата отсрочки Оплатить до, нельзя ни оплатить, ни подтвердить.

  3. Сторонняя ERP-система формирует Счет на оплату и, используя API-сервис, подтверждает Акт и устанавливает в связанном Платеже дату отсрочки Оплатить до, а также при наличии прикрепляет к Платежу сформированный PDF-счет (см. Approve postpaid invoice).

    Платформа проверяет соответствие Счета на оплату и Акта по дате начала Финансового периода, к которому относится Акт. Платформа cформирует стандартную PDF-форму для Акта, если сторонняя ERP-система не прикрепила к Платежу PDF-счет.

    Акт будет считаться подтвержденным только после того, как в связанном Платеже будет установлена дата отсрочки Оплатить до.

  4. После того как Клиент оплатил Счет на оплату, сторонняя ERP-система, используя API-сервис, подтверждает Платеж, связанный с Актом. Платеж переходит в статус Завершен (см. Complete postpaid invoice). Опционально также доступно подтверждение Платежа вручную в Панели управления Оператора (см. Обработка Платежа с выставлением Счета сторонней ERP-системой).