Просмотр и обновление информации о Клиенте

В этой статье:

Получение информации о Клиенте

Чтобы просмотреть информацию о Клиенте, необходимо:

Войти в Панель управления Оператора.
На Панели навигации перейти в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Откроется страница Клиенты.
Щелкнуть по ID или названию нужного Клиента.
Откроется страница выбранного Клиента, которая содержит следующие вкладки:
- Общая информация — основная, контактная и дополнительная информация о Клиенте, а также комментарии к данному Клиенту (см. Добавление комментариев).
- Подписки — список Подписок Клиента (см. Просмотр списка подписок).
- Заказы — список Заказов Клиента (см. Просмотр списка заказов).
- Акты — список Актов по оказанию Услуг клиенту (см. Просмотр списка актов).
- Транзакция — информация о движении средств на Балансе клиента (см. Просмотр списка транзакций клиента).
- Платежи — список Платежей Клиента (см. Просмотр списка платежей).
- Обещанные платежи — список Обещанных платежей Клиента (см. Просмотр списка обещанных платежей).
- Пользователи — список Пользователей, которые относятся к данному Клиенту (см. Просмотр списка пользователей).
- История уведомлений — список уведомлений, которые были отправлены Пользователю с правами Владелец для данного Клиента. Аналогичная информация отображается в Журнале уведомлений (см. Журнал уведомлений).
- Журнал событий — история изменений для выбранного Клиента (см. Просмотр Журнала событий).

Просмотр общей информации о Клиенте

Вкладка Общая информация состоит из следующих областей:

Информация о клиенте — основные сведения о Клиенте:
- ID — уникальный идентификатор Клиента.
- Пробный — признак Клиента, который оформил пробную Подписку (в дальнейшем при приобретении Услуги Клиент должен будет пройти полную регистрацию).
- Тип клиента — тип Клиента (см. Типы клиентов).
- Название компании — наименование компании, если Клиент — юридическое лицо.
- Вход — ссылка для входа в Панель управления Клиента, используя учетные данные Клиента (см. Вход в Панель управления Клиента).
- Статус — статус Клиента (см. Управление статусом Клиента):
  - Активен — для данного Клиента доступен заказ новых и использование существующих Услуг.
  - Административная блокировка — Клиент был заблокирован Сотрудником Оператора (см. Административная блокировка Клиента).
  - Финансовая блокировка — Клиент был заблокирован автоматически из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка Клиента). Условие блокировки Клиента задаются в Правиле обслуживания, к которому относится Клиент (см. Правила обслуживания).
  - Удален — Клиент был удален Сотрудником Оператора (см. Удаление Клиента).
- Саморегистрация — признак того, что Клиент зарегистрировался в платформе самостоятельно через Панель управления Клиента (см. Quick and full registration) в отличие от Клиентов, созданных Сотрудником через Панель управления Оператора (см. Создание Клиента).
  Для всех Клиентов, созданных в платформе до выхода версии 4.3 (см. Release Notes), признак Саморегистрация равен Нет вне зависимости от фактического способа создания.
- Реселлер — ссылка на Реселлера, к которому относится данный Клиент (см. Общая информация о Реселлере).
- Менеджер — Сотрудник, к которому относится данный Клиент (см. Управление Сотрудниками).
  Для автоматической привязки Клиентов к Сотруднику при заказе новой Услуги через Витрину см. Шаблон ссылки для заказа Услуги через Витрину.
- Правило обслуживания — Правило обслуживания Клиента (см. Правила обслуживания).
- Разрешение на работу по постоплате — наличие у Клиента разрешения на заказ Подписок по модели Постоплата (см. Управление разрешением на работу Клиента по модели Постоплата). Элемент отображается, когда для заказа Подписок по модели Постоплата требуется ручное подтверждение Менеджера (в системных настройках в блоке Настройки постоплаты для параметра Разрешать работу клиента по постоплате установлено значение Вручную (см. Задание общих системных настроек)). Возможные значения:
  - Проверка не проводилась — Клиент не заказывал Подписки на коммерческий период по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение Менеджера.
  - Ожидает подтверждения — Клиент попытался заказать первую Подписку на коммерческий период по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение Менеджера. Клиент находится на рассмотрении у Менеджера.
  - Отклонено — Менеджер запретил Клиенту заказывать Подписки на коммерческий период по модели Постоплата.
  - Подтверждено — Менеджер разрешил Клиенту заказывать Подписки на коммерческий период по модели Постоплата.

Баланс — отображаются следующие данные:
- Баланс — сумма доступных средств на Балансе клиента.
- В том числе заблокировано — сумма, зарезервированная на Балансе клиента в качестве аванса по всем Подпискам Клиента с моделью оплаты Предоплата за текущий и будущие Финансовые периоды (см. Списания).
- Текущая задолженность — суммарная задолженность по всем Подпискам Клиента с моделью оплаты Постоплата за текущий Финансовый период без учета Платежей, выставленных за предыдущий Финансовый период (см. Особенности управления Подписками по модели Постоплата).
- Дата создания — дата и время создания Клиента.

Модель оплаты — отображаются следующие данные:
- Модель оплаты по умолчанию — значение, установленное в Правиле обслуживания для данного Клиента (см. Создание Правила обслуживания). Поле недоступно для изменения.
- Если в поле Модель оплаты по умолчанию выбрано значение Предоплата, то отображаются следующие элементы:
  - Порог срабатывания финансовой блокировки с переключателем Использовать из правил обслуживания — денежный лимит, в пределах которого Баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка в течение Разрешенного периода отрицательного баланса. При финансовой блокировке останавливаются только Подписки по Предоплате. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Порог срабатывания финансовой блокировки недоступно для изменения: значение данного параметра приводится из Правила обслуживания Клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для Клиента устанавливается индивидуально.
    
    Активация возможности оплаты в рамках Порога срабатывания финансовой блокировки производится в Правиле обслуживания с помощью флажка Оплата с отрицательным балансом (см. Создание Правила обслуживания). Если флажок Оплата с отрицательным балансом сброшен, то значение Порога срабатывания финансовой блокировки игнорируется и Баланс клиента не может быть отрицательным.
- Если в поле Модель оплаты по умолчанию выбрано значение Постоплата, то отображаются следующие элементы:
  - Период отсрочки платежа — период в днях, по истечении которого Платеж перейдет в статус Просрочен и Подписка, связанная с данным Платежом будет остановлена. Значение данного параметра приводится из Правила обслуживания Клиента. Поле недоступно для редактирования.
  - Кредитный лимит по подписке с переключателем Использовать из правил обслуживания — величина задолженности по Подписке, при превышении которой только данная Подписка по модели Постоплата будет остановлена. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Кредитный лимит по подписке недоступно для изменения. Значение данного параметра приводится из Правила обслуживания Клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для Клиента устанавливается индивидуально.
Контакты — адресная информация Клиента.
Лицо, уполномоченное на заключение договора — имя, фамилия, отчество и email уполномоченного лица Клиента.
Контактное лицо клиента:
- Владелец — ссылка на страницу Пользователя с правами Владельца данного Клиента.
- Технический контакт и Финансовый контакт — Пользователи Клиента, ответственные за технические и финансовые вопросы, соответственно.

Информация об Ответственных сотрудниках по Продуктам — отображается в виде групп с названием Продуктов, для которых у Клиента есть хотя бы один подтвержденный Заказ на Подписку. Каждая группа содержит набор списков, в которых выбраны Ответственные сотрудники с соответствующими Ролями (см. Управление Ролями сотрудников, Управление Ответственными сотрудниками). Если Ответственный сотрудник не выбран, список отображается пустым. Если для какой-либо Роли в рамках Продукта нет ни одного активного Ответственного сотрудника, соответствующий список в группе не отображается.
Соглашения — информация о пользовательских соглашениях, принятых Клиентом. Область отображается, если в системных настройках активирован сбор с Клиентов согласия с общими условиями работы (см. Задание общих системных настроек).
- Согласие с общими условиями работы — если флажок Принято установлен, считается, что Клиент принял общие условия работы.
Microsoft — данные клиента Microsoft Partner Center, которые отображаются после того, как Клиент закажет первую подписку Microsoft CSP:
- TenantID — отображает значение Microsoft Tenant ID (GUID) Клиента.
- Tenant Name — отображает значение Microsoft Tenant Name (доменное имя) Клиента.

Дополнительные сведения — дополнительная информация, например, в зависимости от типа клиента (см. Типы клиентов): паспортные данные (для физических лиц) или регистрационная информация (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Количество полей в данной области может быть различным в зависимости от Типа клиента. Для настройки дополнительных полей необходимо на Панели навигации перейти в пункт Настройки > Конфигурация > Дополнительные параметры (см. Просмотр списка Дополнительных параметров).

Обновление общей информации о Клиенте

Для изменения общей информации о Клиенте необходимо:

Отредактировать информацию, которая доступна для изменения на вкладке Общая информация.
Чтобы переопределить для Клиента указанные в полях Кредитный лимит по подписке или Порог срабатывания финансовой блокировки значения из Правила обслуживания, необходимо установить переключатель Использовать из правила обслуживания в положение Выкл и ввести в поле индивидуальное значение для Клиента.
При изменении Кредитного лимита по подписке срабатывает Событие уведомлений Кредитный лимит изменен (подробнее см. Создание События уведомлений и Просмотр списка Событий уведомлений).
Указание адреса Клиента на территории Крыма недоступно.
Реселлер может запретить изменение страны Клиента (см. Задание общих системных настроек).
Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений.

На вкладке Общая информация дополнительно доступны следующие операции: