Просмотр и обновление информации о Клиенте

Получение информации о Клиенте

Чтобы просмотреть информацию о Клиенте, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Войти в Панель управления Оператора.
  2. На Панели навигации выбрать раздел Операции > Операции >  Клиенты. В Рабочей области отобразится страница Клиенты.
  3. Щелкнуть на ID или Названии необходимого клиента.



    На экране отобразится информация о выбранном клиенте, которая содержит следующие вкладки:

Просмотр общей информации о Клиенте

Вкладка Общая информация состоит из следующих областей:

  • Информация о клиенте - основные сведения о клиенте: 
    • ID - уникальный идентификатор клиента;
    • Пробный - признак клиента, который оформил пробную подписку (в дальнейшем при приобретении услуги клиент должен будет пройти полную регистрацию);
    • Тип клиента - тип клиента (см. Типы клиентов);
    • Название компании - наименование компании, если клиент - юридическое лицо;
    • Вход - ссылка для входа в Панель управления Клиента, используя учетные данные клиента (см. Вход в Панель управления Клиента);

    • Статус - статус Клиента (см. Управление статусом Клиента): 

      • Активен - для данного Клиента доступен заказ новых и использование существующих Услуг;  

      • Административная блокировка -  Клиент был заблокирован Сотрудником Оператора (см. Административная блокировка Клиента), 

      • Финансовая блокировка - Клиент был заблокирован автоматически из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка Клиента). Условие блокировки Клиента задаются в Правиле обслуживания, к которому относится Клиент (см. Правила обслуживания).

      • Удален - Клиент быть удален Сотрудником Оператора (см. Удаление Клиента)

    • Имя, Отчество, Фамилия - ФИО уполномоченного лица клиента;
    • Владелец - ссылка на страницу Пользователя с правами Владельца данного клиента;
    • Реселлер - ссылка на Реселлера, к которому относится данный клиент (см. Общая информация о Реселлере);
    • Менеджер - Сотрудник, к которому относится данный клиент (см. Управление Сотрудниками);

    • Правило обслуживания - правило обслуживания клиента (см. Правила обслуживания).

      Если у клиента есть подписки в статусе отличном от статуса Удалена, то в выпадающем списке Правило обслуживания отображаются только те Правила обслуживания, которые работают по той же модели оплаты (см. Создание Правила обслуживания), как и текущее Правило обслуживания клиента. Если у клиента нет подписок или подписки находятся в статусе Удалена, то в выпадающем списке отображаются все Правила обслуживания.

    • Технический контакт и Финансовый контакт - Пользователи клиента, ответственные за технические и финансовые вопросы, соответственно;
       



  • Контакты - контактные данные клиента;
  • Баланс - отображает следующие данные:
    • Баланс - текущее состояние Баланса клиента, а также сумма заблокированных на балансе средств (см. Списания);
    • Кредитный лимит - ввести денежный лимит, в пределах которого Баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка (см. Финансовая блокировка Клиента), в течение Разрешенного периода отрицательного баланса. При изменении Кредитного лимита срабатывает Событие уведомлений Кредитный лимит изменен (подробнее см. Создание События уведомлений и Просмотр списка Событий уведомлений). По умолчанию, значение кредитного лимита равно кредитному лимиту, установленному в Правиле обслуживания которому принадлежит клиент (см. Создание Правила обслуживания). Выбор значения кредитного лимита регулируется переключателем Использовать из правил обслуживания: 
      • Вкл - используется кредитный лимит, заданный в Правиле обслуживания (см. Создание Правила обслуживания).

      • Выкл - используется значение, введенное в поле Кредитный лимит. Эта опция используется в случае, если для Клиента необходимо установить индивидуальный кредитный лимит, отличный от кредитного лимита, заданного в Правиле обcлуживания.

        Если Клиенту назначается Правило обслуживания, позволяющее работать по модели Постоплата, необходимо также назначить ему специальный Тип клиента (см. Создание Типа клиентов).

        Активация возможности оплаты в рамках кредитного лимита производится в Правиле обслуживания с помощью флажка Оплата с отрицательным балансом (см. Создание Правила обслуживания). Если флажок Оплата с отрицательным балансом сброшен, то значение кредитного лимита игнорируется и Баланс клиента не может быть отрицательным.

    • Дата создания - дата и время создания Клиента.
       



  • Microsoft - данные клиента Microsoft Partner Center, которые отображаются после того, как Клиент закажет первую подписку Microsoft CSP:
    • TenantID - отображает значение Microsoft Tenant ID (GUID) клиента;
    • Tenant Name - отображает значение Microsoft Tenant Name (доменное имя) клиента.
       



  • Дополнительные сведения - дополнительная информация, например, в зависимости от типа клиента (см. Типы клиентов): паспортные данные (для физических лиц) или регистрационная информация (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Количество полей в данной области может быть различным в зависимости от типа клиента. Для настройки дополнительных полей необходимо на Панели навигации перейти в пункт Настройки > Конфигурация > Дополнительные параметры (см. Просмотр списка Дополнительных параметров).

Обновление общей информации о Клиенте

Для изменения общей информации о клиенте необходимо:

  1. Отредактировать информацию, которая доступна для изменения на вкладке Общая информация.
  2. Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений.

На вкладке Общая информация дополнительно доступны следующие операции: