Клиенты

Клиенты — раздел с информацией о клиентах партнера. В разделе Клиенты вы можете:

  • Просмотреть список всех клиентов партнера.
  • Просмотреть детальную информацию о выбранном клиенте и его подписках.

Создать нового клиента или обновить информацию о существующем клиенте можно только при заказе подписки (см. Оформление подписки).

Чтобы перейти к списку клиентов партнера, выберите в навигационном меню пункт Клиенты. Откроется страница с таблицей и фильтрами.

На этой странице:

Таблица

Таблица — это многостраничный список, каждая строка которого содержит информацию о о клиенте. Подробнее о работе с таблицами см. Навигация.

Выберите, какие столбцы с информацией о клиентах вы хотите видеть в таблице:

  1. Нажмите кнопку Вид таблицы. Появится список всех столбцов.
  2. Установите флажки напротив нужных столбцов:

    • Название клиента — ID, название клиента и его статус (см. Детализация клиента). Этот столбец отображается всегда.

      • Активен — для клиента можно покупать новые подписки.
      • Удален — клиент и все его данные удалены без возможности восстановления.
      • Административная блокировка — сотрудник партнера вручную заблокировал клиента. Все подписки клиента автоматически остановлены.
      • Финансовая блокировка — клиент заблокирован автоматически из-за задолженности.

    • Основное контактное лицо — имя и email основного пользователя со стороны клиента.
    • ИНН — ИНН клиента.
    • Дата создания — дата создания клиента.
    • Дата последней покупки — дата последней покупки новой подписки для клиента.
    • Тип клиента — название группы, к которой относится клиент.
    • Microsoft Tenant Name — доменное имя клиента в сети Microsoft. По умолчанию столбец не отображается.

Статус и сортировка

По умолчанию список включает клиентов во всех статусах и отображает вверху клиентов с недавними покупками.

Выберите, клиентов в каких статусах вы хотите видеть в списке:

  1. Нажмите кнопку Статус . Появится список статусов.

    • Активен — для клиента можно покупать новые подписки.
    • Удален — клиент и все его данные удалены без возможности восстановления.
    • Административная блокировка — сотрудник партнера вручную заблокировал клиента. Все подписки клиента автоматически остановлены.
    • Финансовая блокировка — клиент заблокирован автоматически из-за задолженности.

  2. Установите флажки напротив нужных статусов.

  3. Нажмите кнопку Статус  еще раз, чтобы скрыть список статусов.

    Кнопка Статус будет выделена цветом, если установлен хотя бы один флажок.

Выберите, в каком порядке вы хотите видеть клиентов в списке:

  1. Нажмите кнопку Сортировка. Появится окно настройки сортировки.
  2. В списке Сортировать по выберите, по какому параметру нужно отсортировать клиентов:
    • Дата создания клиента
    • Дата последней покупки
  3. В списке Порядок сортировки выберите направление, в котором нужно отсортировать клиентов:
    • От раннего к позднему
    • От позднего к раннему
  4. Нажмите кнопку Сортировка еще раз, чтобы скрыть окно настройки сортировки.

Поиск

Найдите клиента из списка по названию или ИНН:

  1. В поле для поиска начните вводить название или ИНН клиента. Появится список вариантов по частичному совпадению.
  2. Выберите подходящий вариант в подсказке или нажмите на клавиатуре клавишу Enter для вывода всех результатов поиска.