Создание клиента

Создаваемый клиент сразу будет связан с одним пользователем — Владельцем. Владелец имеет полный финансовый и административный контроль над клиентом. У клиента может быть только один пользователь с уровнем доступа Владелец. Владелец может быть создан в процессе создания клиента или заранее (см. Создание пользователя).

Чтобы создать клиента:

1. Перейдите в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список клиентов (см. Просмотр списка клиентов).
2. Нажмите Создать клиента. Отобразится страница Добавить клиента.
3. Введите данные в следующих группах:
   

4. Нажмите Создать. Новый клиент отобразится в списке. Новый клиент по умолчанию имеет статус Активен (см. Управление статусом Клиента).

Информация о клиенте

В группе Информация о клиенте:

1. В группе Тип клиента выберите нужный тип клиента (см. Типы клиентов).

2. Если клиент — юридическое лицо, в поле Наименование компании введите название компании клиента (см. Основное имя в Создание типа клиентов).

   Использование в названии компании специальных символов, аббревиатур и доменов верхнего уровня (TLD) может быть ограничено на уровне инсталляции (см. Настройки валидации аккаунта в разделе Глобальные настройки).

3. Если требуется, в списке Менеджер выберите менеджера, ответственного за клиента. В списке доступны менеджеры реселлера в статусе Активный с ролью Менеджер по продажам (см. Просмотр списка сотрудников). По умолчанию менеджер не назначен.

   Для автоматической привязки клиента к менеджеру при заказе новой услуги через Витрину см. Шаблон ссылки для заказа услуги через Витрину.

4. В списке Правило обслуживания выберите правило, по которому будет обслуживаться клиент (см. Правила обслуживания).
5. Если у реселлера установлена настройка Разрешать работу клиента по постоплате = Вручную (см. Управление финансовыми настройками), в списке Разрешение на работу по постоплате выберите наличие у клиента разрешения на заказ подписок по модели Постоплата:
   • Подтверждено (по умолчанию) — вы подтверждаете, что клиенту разрешено заказывать подписки по модели Постоплата.
   • Проверка не проводилась — подтверждение в виде ручной операции потребуется, когда клиент закажет первую подписку по модели Постоплата (только коммерческую или пробную тоже — зависит от настройки).
     

Контакты 

В группе Контакты введите адресную информацию о клиенте, необходимую при решении административных, технических или биллинговых вопросов.

Лицо, уполномоченное на заключение договора

В группе Лицо, уполномоченное на заключение договора введите имя, фамилию и при необходимости отчество уполномоченного лица клиента, а также его email.

Контактное лицо клиента

В группе Контактное лицо клиента выберите или создайте пользователя, который будет обладать уровнем доступа Владелец для клиента:

• Выбрать владельца — в списке Владелец выберите существующего пользователя. Доступен поиск по имени и email. Начните вводить значение, чтобы увидеть список подходящих пользователей.
  
  
  

• Создать нового пользователя — новый пользователь с уровнем доступа Владелец для клиента будет создан автоматически при создании клиента с использованием следующих данных на выбор:

  • Для автоматического заполнения полей данными уполномоченного лица, нажмите Использовать данные лица, уполномоченного на заключение договора.

  • Введите имя, фамилию и при необходимости отчество Владельца клиента, а также его email.

    Если настроен шаблон уведомления для события Клиент создан (см. Настройка уведомлений), то на указанный email придет сообщение с ссылкой для установки пароля Владельца клиента.

  

Соглашения 

Если в системных настройках активирован сбор с клиентов согласия с общими условиями работы (см. Задание общих системных настроек), то в группе Соглашения укажите информацию о принятии клиентом пользовательских соглашений:

• Если требуется указать, что клиент согласен с общими условиями работы, убедитесь, что в строке Согласие с общими условиями работы установлен флажок Принято.
  

• Если требуется, чтобы пользователь от имени клиента самостоятельно дал согласие с общими условиями работы в Панели управления Клиента, в строке Согласие с общими условиями работы снимите флажок Принято.

Дополнительные сведения

В группе Дополнительные сведения введите дополнительную информацию о клиенте на основе дополнительных параметров, созданных для сущности типа клиент (см. Просмотр списка дополнительных параметров). Количество и состав полей в группе зависит от типа клиента (см. Типы клиентов). Например: паспортные данные (для физических лиц) или регистрационная информация (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).