Просмотр списка клиентов

Чтобы просмотреть список клиентов, перейдите в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора).

Страница содержит следующие элементы:

• Панель поиска — поиск и фильтрация (см. Поиск записей) доступны по любому из столбцов, а также по следующим параметрам:
  • Менеджер — менеджер, за которым закреплены клиенты (см. Управление сотрудниками).
  • Порог срабатывания финансовой блокировки — диапазон денежного лимита, в пределах которого баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка (см. Финансовая блокировка клиента).
• Список клиентов со следующими столбцами:
  
  • ID — уникальный идентификационный номер клиента.
  • Название — имя (название) клиента.
  • Баланс — текущее состояние счета клиента.
  • Текущая задолженность — суммарная задолженность по всем подпискам клиента по модели Постоплата за текущий финансовый период без учета платежей, выставленных за предыдущий финансовый период.

  • Статус — статус клиента (см. Управление статусом клиента): 
    

    • Активен — клиенту доступен заказ новых и использование существующих услуг.

    • Административная блокировка — клиент вручную заблокирован менеджером (см. Административная блокировка Клиента).

    • Финансовая блокировка — клиент автоматически заблокирован из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка клиента). Условие блокировки клиента задаются в его правиле обслуживания (см. Правила обслуживания).

    • Удален — клиент вручную удален менеджером (см. Удаление клиента).

  • Правило обслуживания — правило, по которому обслуживается клиент (см. Правила обслуживания).
  • Тип клиента — название типа клиента (см. Типы клиентов).
  • Дата создания — дата и время создания клиента.
  • Страна — страна, указанная в адресной информации клиента (данные об адресе из группы Контакты, см. Просмотр и обновление информации о клиенте). По умолчанию столбец не отображается.
  • Город — город, указанный в адресной информации клиента. По умолчанию столбец не отображается.
  • Телефон — номер телефона, указанный в адресной информации клиента. По умолчанию столбец не отображается.
  • Владелец клиента — полное имя пользователя клиента с правами Владелец (данные из группы Контактное лицо клиента, см. Просмотр и обновление информации о клиенте). По умолчанию столбец не отображается.
  • Email владельца — адрес электронной почты пользователя клиента с правами Владелец. По умолчанию столбец не отображается.

  • Саморегистрация — признак того, что клиент зарегистрировался в платформе самостоятельно через Панель управления Клиента (см. Quick and full registration) в отличие от клиентов, созданных менеджером через Панель управления Оператора (см. Создание клиента). По умолчанию столбец не отображается.

    Для всех клиентов, созданных в платформе до выхода версии 4.3 (см. Release Notes), признак Саморегистрация = Нет вне зависимости от фактического способа создания.

  • Разрешение на работу по постоплате — наличие у клиента разрешения на заказ подписок по модели Постоплата (только коммерческих или пробных тоже — зависит от настройки). Параметр отображается, когда для заказа подписок по модели Постоплата требуется ручное подтверждение менеджера (в системных настройках в группе Настройки постоплаты установлено Разрешать работу клиента по постоплате = Вручную (см. Задание общих системных настроек)). Возможные значения (см. Управление разрешением на работу клиента по модели Постоплата):
    • Проверка не проводилась — клиент не заказывал подписки по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. 
    • Ожидает подтверждения — клиент попытался заказать первую подписку по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. Клиент находится на рассмотрении у менеджера.
    • Отклонено — менеджер запретил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.
    • Подтверждено — менеджер разрешил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата сразу при создании (см. Создание клиента) или после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.
  • Дополнительные параметры, созданные для сущности типа клиент (см. Просмотр списка дополнительных параметров). По умолчанию столбцы не отображаются.