Просмотр акта для модели Постоплата

Чтобы просмотреть информацию об акте по модели Постоплата:

  1. Перейдите в раздел Акты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список актов (см. Просмотр списка актов).

  2. При необходимости отфильтруйте список актов по типу клиента. Фильтр по типу клиента доступен для выбора, хотя в списке актов соответствующий столбец отсутствует.

  3. Нажмите ID или номер акта, для которого Модель оплаты = Постоплата. Отобразится страница с информацией о выбранном акте. Страница содержит следующие группы:

Общая информация

В группе Общая информация:

  • Номер акта — номер акта. Формат номера акта задается в системных настройках (см. Системные настройки).
  • Клиент — имя клиента, которому выставлен акт.

  • Сумма — общая сумма акта (не зависит от значения Внешняя сумма) с учетом списаний и корректировок, как отрицательных, так и положительных (см. Создание корректировки):

    • Отрицательная корректировка уменьшает задолженность клиента и уменьшает сумму акта.

    • Положительная корректировка увеличивает задолженность клиента и увеличивает сумму акта.

  • Внешняя сумма — если включено управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой), может содержать сумму и валюту счета на оплату после подтверждения акта. См. также Просмотр деталей платежа.
  • Дата подтверждения — отображается, если включено управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой) и акт был подтвержден.
  • Модель оплаты — Постоплата.
  • Статус — текущий статус акта:

    • Открыт — акт создан и еще не закрыт.

    • Закрыт — акт закрыт. Акты закрываются после завершения финансового периода во второй день нового финансового периода. Закрытые акты выставляются клиентам.
  • Начало периода — финансовый день с датой начала финансового периода, за который выставлен акт.
  • Конец периода — финансовый день с датой окончания финансового периода, за который выставлен акт.

Списания

Списания — таблица со списаниями, включенными в акт:

  • # — порядковый номер списания в акте.
  • Описание — подробная информация о списании.
  • Количество — количество оплаченных единиц услуги или ресурса (до трех знаков после запятой).
  • Период — оплаченный период в месяцах (кроме подписок на тарифные планы с типом биллинга Pay as you go (external)).
  • Цена за единицу — стоимость единицы услуги или ресурса (кроме подписок на тарифные планы с типом биллинга Pay as you go (external)).
  • Скидка — сумма скидки, если применялась скидка (см. Управление скидками).
  • Налоги — сумма налогов, которые были применены к списанию при его создании (см. Управление налогами).
  • Сумма — сумма списания с учетом скидки.

Подписки

Подписки — таблица с подписками, по которым были закрыты списания в прошедшем финансовом периоде:

  • ID — уникальный идентификационный номер подписки в платформе.
  • Название — название подписки.

  • Статус — текущий статус подписки.

    • Новый заказ (ordered — при работе с API-методами) — новая подписка заказана и ждет активации.
    • Активная (active) — подписка используется.
    • Доставлена (delivered) — подписка с типом биллинга Non-Recurring Subscription используется.
    • Просрочена оплата (graced) — просрочена оплата за подписку, после истечения грейс-периода подписка будет остановлена.
    • Остановлена (stopped) — подписка временно не используется. Плата за подписку может продолжать взиматься.
    • Удалена (deleted) — подписка безвозвратно удалена.
    • Ошибка установки (installation_failed) — произошла ошибка в процессе установки заказанной услуги.
    • Ошибка активации (activation_failed) — произошла ошибка в процессе активации подписки.
    • Ошибка продления (renewal_failed) — произошла ошибка в процессе продления подписки.
    • Ошибка обновления (updating_failed) — произошла ошибка в процессе изменения количества ресурсов.
    • Остановка не может быть завершена (stopping_failed) — произошла ошибка в процессе остановки подписки.
    • Ошибка удаления (deletion_failed) — произошла ошибка в процессе удаления подписки.
    • Ошибка переключения (switching_failed) — произошла ошибка в процессе переключения тарифного плана подписки.
    • Установка (installing) — происходит установка заказанной услуги.
    • Активируется (activating) — происходит активация подписки.
    • Продление (renewing) — происходит продление подписки.
    • Обновление (updating) — происходит изменение количества ресурсов подписки.
    • Останавливается (stopping) — происходит остановка подписки.
    • Удаляется (deleting) — происходит удаление подписки.
    • Переключение (switching) — происходит переключение тарифного плана подписки.
    • Ожидает ручного подтверждения (waiting_for_manual_approve) — действие над подпиской ожидает подтверждения от менеджера (см. Ручные операции) в соответствии со способом остановки и способом удаления подписки, заданными в правиле обслуживания клиента (см. Создание правила обслуживания) или правиле предоставления тарифного плана (см. Создание правила предоставления).
    • Заблокирована (blocked) — подписка по модели Постоплата остановлена из-за просроченного платежа.

Платежи

Платежи — таблица с платежами, связанными с актом (только для актов в статусе Закрыт): 

  • ID — уникальный идентификационный номер платежа.
  • Описание — номер платежа, указываемый в платежном документе клиента (см. Просмотр деталей платежа).
  • Дата создания — дата создания платежа.
  • Срок оплаты — крайняя дата оплаты платежа. При отсутствии оплаты на следующий день платеж переходит в статус Просрочен (см. Платеж за оказанные услуги).

  • Статус — текущий статус платежа (подробнее см. Типы платежей).

    • Ожидает оплаты (waiting_for_payment — при работе с API-методами) — начальный статус, в котором формируются все платежи. Платеж создан, но не подтвержден.
    • Просрочен (expired) — оплата не была получена вовремя.
    • Отменен (cancelled) — платеж был отменен.
    • Счет формируется (receipt_creating) — менеджер вручную формирует счет на оплату (см. Обработка платежа с ручным методом выставления счета).

    • Счет отправлен (receipt_sent) — менеджер отправил клиенту сформированный вручную счет.

    • Обрабатывается (processing) — временный статус платежа, пока оплата обрабатывается на стороне платежного шлюза. В этом статусе для платежа недоступны никакие операции.

    • Завершен (completed) — платеж обработан (подтвержден), оплата получена.

    • Оплачен с баланса (paid_from_balance) — платеж был оплачен с баланса клиента.

  • Сумма — сумма платежа с учетом всех корректировок.

Корректировки

Корректировки — таблица с корректировками, включенными в акт (при наличии):

  • # — порядковый номер корректировки.
  • Описание — подробная информация о корректировке.
  • Кредитная задолженность изменена на — сумма корректировки:
    • С отображением направленного вниз треугольника ▼ и знака "-", если была создана отрицательная корректировка (задолженность клиента была уменьшена с помощью корректировки).
    • С отображением направленного вверх треугольника ▲, если была создана положительная корректировка (задолженность клиента была увеличена с помощью корректировки).
  • Дата подтверждения — дата, когда менеджер подтвердил корректировку.