Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой

По умолчанию платформа самостоятельно управляет актами по модели Постоплата (см. Акты по модели Постоплата в Управление актами).

Чтобы включить внешнее управление актами по модели Постоплата с помощью ERP-системы:

1. Перейдите в раздел Системные настройки (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится страница Системные настройки (см. Задание общих системных настроек).
2. Перейдите на вкладку Финансы (см. Управление финансовыми настройками).
3. В группе настроек Формирование финансовых документов установите флажок Счета формируются внешней системой.
4. Нажмите Сохранить.

Когда включено внешнее управление актами по модели Постоплата, в платформе применяется следующая логика выставления и оплаты счетов на оплату за услуги по модели Постоплата:

1.  При наступлении финансового дня платформа закрывает все заблокированные списания за прошедший финансовый период.
2. На следующий день:
   1. Статус акта меняется с Открыт на Закрыт.

   2. Создается связанный платеж в статусе Ожидает оплаты, у которого не установлена дата отсрочки Срок оплаты (см. Просмотр списка платежей).

      Платеж в статусе Ожидает оплаты, у которого не установлена дата отсрочки Срок оплаты, нельзя ни оплатить, ни подтвердить.

3. Сторонняя ERP-система формирует счет на оплату и, используя API (см. Postpaid invoices managed by a third-party ERP system):

   1. Подтверждает акт и устанавливает в связанном платеже дату отсрочки Срок оплаты.

   2. При необходимости — указывает сумму и валюту счета на оплату, если они отличаются от суммы акта (и платежа) и валюты реселлера (см. Внешняя сумма в Просмотр акта для модели Постоплата и Внешний итог в Просмотр деталей платежа).

      Если сумма или валюта счета на оплату отличается от суммы платежа в платформе и валюты реселлера, клиент не сможет оплатить такой платеж с баланса. Доступны только другие способы оплаты, в том числе на основе коннекторов платежных шлюзов (см. Управление коннекторами платежных шлюзов). При переходе на страницу выбранного способа оплаты (см. Способы оплаты) клиенту к оплате выставляется сумма, указанная в поле Внешний итог. Сумма платежа в платформе не изменяется, в том числе после его оплаты.

   3. При наличии — прикрепляет к платежу сформированный счет или ссылку для его скачивания.

      Платформа проверяет соответствие счета на оплату и акта по дате начала финансового периода, к которому относится акт. Платформа cформирует стандартную PDF-форму для акта, если сторонняя ERP-система не прикрепила к платежу файл счета или ссылку для его скачивания.

      Акт будет считаться подтвержденным только после того, как в связанном платеже будет установлена дата отсрочки Срок оплаты.

4. После того как клиент оплатил счет на оплату, сторонняя ERP-система, используя API (см. Postpaid invoices managed by a third-party ERP system), подтверждает платеж, связанный с актом. Платеж переходит в статус Завершен.