Подтверждение акта вручную с выставлением счета сторонней ERP-системой

Если в платформе включено внешнее управление актами по модели Постоплата (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой), то выставление счетов на оплату и обработка связанных платежей обычно выполняется по API без участия менеджера (см. Postpaid invoices managed by a third-party ERP system). Однако если сторонняя ERP-система не смогла подтвердить такой акт и выставить счет автоматически, это можно сделать вручную.

Чтобы вручную подтвердить акт с выставлением счета сторонней ERP-системой:

1. Перейдите в раздел Акты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список актов (см. Просмотр списка актов).
2. Нажмите ID или номер нужного акта. Отобразится страница выбранного акта (см. Просмотр акта для модели Постоплата).
3. Нажмите Подтвердить. Отобразится страница Подтверждение акта.
4. Если требуется, в поле Номер акта введите новый номер акта, как в сторонней ERP-системе.
5. Если для связанного платежа требуется использовать период отсрочки, отличный от заданного в правиле обслуживания клиента (см. Создание правила обслуживания), в поле Срок оплаты введите крайнюю дату оплаты платежа. При отсутствии оплаты на следующий день платеж перейдет в статус Просрочен. Можно указать любую дату, начиная с текущей. По умолчанию установлена дата, рассчитанная на основе настроек правила обслуживания клиента.
6. Далее в зависимости от суммы и валюты акта в сторонней ERP-системе:
   • Если сумма и валюта акта в сторонней ERP-системе совпадают с суммой акта (и платежа) в платформе и валютой реселлера, убедитесь, что флажок Внешний счет не установлен.
     
     
     
     
   • Если сумма или валюта акта в сторонней ERP-системе отличаются от суммы акта (и платежа) в платформе и валюты реселлера:
     1. Установите флажок Внешний счет. Отобразится группа дополнительных элементов.
        
        
        
        
     2. В поле Внешняя сумма введите сумму счета в сторонней ERP-системе. По умолчанию установлена сумма акта (и платежа) в платформе.

     3. В списке Валюта выберите валюту счета в сторонней ERP-системе. Доступны все валюты в платформе (см. Просмотр списка валют). По умолчанию установлена валюта реселлера.

        Указанные внешняя сумма и валюта счета будут добавлены к акту как Внешняя сумма (см. Просмотр акта для модели Постоплата) и к связанному платежу — как Внешний итог, а также в виде комментария о том, что акт был подтвержден вручную (см. Просмотр деталей платежа).

     4. Прикрепите счет на оплату одним из следующих способов:
        • Если у вас есть файл счета:
          1. Убедитесь, что в списке Тип вложения выбрано Файл.
          2. В поле Название документа введите название счета, которое будет отображаться клиенту в тексте уведомления для события Счет был подтвержден (см. Создание события уведомлений и Плейсхолдеры в шаблонах уведомлений для отдельных событий уведомлений).
             

             Название не может содержать символ /.

          3. В поле Файл нажмите Выберите файл и укажите нужный файл счета. Поддерживаются следующие форматы: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
        • Если у вас есть внешняя ссылка на файл счета:
          
          1. В списке Тип вложения выберите Ссылка.
          2. В поле Название документа введите название счета, которое будет отображаться клиенту в тексте уведомления для события Счет был подтвержден (см. Создание события уведомлений и Плейсхолдеры в шаблонах уведомлений для отдельных событий уведомлений).
          3. В поле Ссылка введите ссылку на файл счета.
7. Нажмите Подтвердить. В связанном платеже будет установлена указанная дата отсрочки Срок оплаты. Это значит, что клиент сможет оплатить платеж, а также станет доступно подтверждение платежа автоматически (см. Postpaid invoices managed by a third-party ERP system) и вручную (см. Обработка платежа с выставлением счета сторонней ERP-системой).