Просмотр и обновление информации о клиенте

Чтобы просмотреть и обновить информацию о клиенте:

1. Перейдите в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список клиентов (см. Просмотр списка клиентов).
2. Нажмите ID или название нужного клиента. Отобразится страница с информацией о выбранном клиента, содержащая следующие вкладки:
   

   • Общая информация — основная, контактная и дополнительная информация о клиенте, а также комментарии (см. Добавление комментариев) к клиенту. Вкладка содержит следующие группы элементов:
     

     На вкладке также доступны следующие операции:

     • Вход в Панель управления Клиента
     • Административная блокировка клиента
     • Удаление клиента
   • Подписки — список подписок клиента аналогично общему списку подписок (см. Просмотр списка подписок).
   • Заказы — список заказов клиента аналогично общему списку заказов (см. Просмотр списка заказов).
   • Акты — список актов по оказанию услуг клиенту аналогично общему списку актов (см. Просмотр списка актов).
   • Транзакция — информация о движении средств на балансе клиента (см. Просмотр списка транзакций клиента).
   • Платежи — список платежей клиента аналогично общему списку платежей (см. Просмотр списка платежей).
   • Обещанные платежи — список обещанных платежей клиента аналогично общему списку обещанных платежей (см. Просмотр списка обещанных платежей).
   • Пользователи — список пользователей клиента аналогично общему списку пользователей (см. Просмотр списка пользователей). См. также Управление пользователями клиента.
   • История уведомлений — список уведомлений, которые были отправлены пользователю с правами Владелец для клиента, аналогично общему журналу уведомлений (см. Журнал уведомлений).

   • Журнал событий — история изменений для выбранного клиента (см. Просмотр Журнала событий). В журнале событий клиента:

     • Записи billing_processed_at о прохождении биллинг-процесса не отображаются.
     • Записи о согласии с общими условиями работы и принятии Microsoft Customer Agreement содержат email и IP-адрес пользователя клиента (или менеджера) и могут быть отфильтрованы как Действие = Согласие.
3. Если требуется обновить информацию о клиенте:

   1. На вкладке Общая информация отредактируйте информацию, доступную для изменения.

      Указание в поле Область (Регион) определенных значений может быть ограничено на уровне инсталляции (см. Настройки валидации аккаунта в разделе Глобальные настройки).

      Реселлер также может запретить изменение страны клиента (см. Задание общих системных настроек).

   2. Чтобы переопределить для клиента значения параметров Кредитный лимит по подписке или Порог срабатывания финансовой блокировки из правила обслуживания, установите переключатель Использовать из правила обслуживания в положение Выкл и введите в поле индивидуальное значение для клиента. При изменении кредитного лимита по подписке срабатывает событие уведомлений Кредитный лимит изменен (подробнее см. Создание события уведомлений и Просмотр списка событий уведомлений).

   3. Нажмите Сохранить.

Информация о клиенте

В группе Информация о клиенте:

• ID — уникальный идентификатор клиента.
• Пробный — признак клиента, который оформил пробную подписку (в дальнейшем при приобретении услуги клиент должен будет пройти полную регистрацию).
• Тип клиента — см. Типы клиентов.

• Наименование компании — название компании, если клиент — юридическое лицо (см. Основное имя в Создание типа клиентов).

  Использование в названии компании специальных символов, аббревиатур и доменов верхнего уровня (TLD) может быть ограничено на уровне инсталляции (см. Настройки валидации аккаунта в Глобальные настройки).

• Вход — ссылка для входа в Панель управления Клиента, используя учетные данные клиента с уровнем доступа Владелец (см. Вход в Панель управления Клиента).

• Статус — см. Управление статусом клиента:
  

  • Активен — клиенту доступен заказ новых и использование существующих услуг.

  • Административная блокировка — клиент вручную заблокирован менеджером (см. Административная блокировка Клиента).

  • Финансовая блокировка — клиент автоматически заблокирован из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка клиента). Условие блокировки клиента задаются в его правиле обслуживания (см. Правила обслуживания).

  • Удален — клиент вручную удален менеджером (см. Удаление клиента).

• MFA является обязательным — признак того, что использование многофакторной аутентификации является обязательным для всех пользователей клиента. Обязательность MFA может установить Владелец клиента (см. Accounts) или реселлер (глобально для всех клиентов, см. Настройки пользователя).

• Саморегистрация — признак того, что клиент зарегистрировался в платформе самостоятельно через Панель управления Клиента (см. Quick and full registration) в отличие от клиентов, созданных менеджером через Панель управления Оператора (см. Создание клиента).

  Для всех клиентов, созданных в платформе до выхода версии 4.3 (см. Release Notes), признак Саморегистрация = Нет вне зависимости от фактического способа создания.

• Реселлер — реселлер, к которому относится клиент, в виде ссылки на его детальную страницу (см. Общая информация о Реселлере).

• Менеджер — менеджер, к которому относится клиент (опционально). В списке доступны менеджеры в статусе Активный с ролью Менеджер по продажам (см. Просмотр списка сотрудников).

  Для автоматической привязки клиента к менеджеру при заказе новой услуги через Витрину см. Шаблон ссылки для заказа услуги через Витрину.

  Деактивация менеджера (см. Деактивация сотрудника) приводит к его удалению из всех связанных клиентов и подписок (см. Просмотр и обновление информации о подписке). После активации менеджера эти связи обратно не восстанавливаются.

• Правило обслуживания — см. Правила обслуживания.

• Разрешение на работу по постоплате — наличие у клиента разрешения на заказ подписок по модели Постоплата (только коммерческих или пробных тоже — зависит от настройки). Элемент недоступен для редактирования и отображается, когда для заказа подписок по модели Постоплата требуется ручное подтверждение менеджера (в системных настройках в группе Настройки постоплаты установлено Разрешать работу клиента по постоплате = Вручную (см. Задание общих системных настроек)). Возможные значения (см. Управление разрешением на работу клиента по модели Постоплата):
  • Проверка не проводилась — клиент не заказывал подписки по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. 
  • Ожидает подтверждения — клиент попытался заказать первую подписку по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. клиент находится на рассмотрении у менеджера.
  • Отклонено — менеджер запретил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.
  • Подтверждено — менеджер разрешил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата сразу при создании (см. Создание клиента) или после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.

Баланс

В группе Баланс:

• Баланс — сумма доступных средств на балансе клиента.
• В том числе заблокировано — сумма, зарезервированная на балансе клиента в качестве аванса по всем подпискам клиента с моделью оплаты Предоплата за текущий и будущие финансовые периоды (см. Списания).

• Текущая задолженность — суммарная задолженность по всем подпискам клиента с моделью оплаты Постоплата за текущий финансовый период без учета платежей, выставленных за предыдущий финансовый период (см. Особенности управления подписками по модели Постоплата).

• Дата создания — дата и время создания клиента.

Модель оплаты

В группе Модель оплаты:

• Модель оплаты по умолчанию — значение из правила обслуживания клиента (см. Создание правила обслуживания). Недоступно для изменения.

• Объединять акты с внешним закрытием финансового периода — значение параметра по умолчанию наследуется из правила обслуживания клиента (см. Создание правила обслуживания). Если флажок установлен, для подписок клиента создается один общий акт вместо отдельных, если выполняются все следующие условия:

  • Для подписок используется закрытие акта внешней системой (см. Создание правила предоставления).
  • Подписки имеют одинаковый финансовый день (см. Создание правила предоставления).
  • Подписки используют одну модель оплаты (см. Просмотр и обновление информации о подписке).
  • Подписки заказаны на тарифные планы, основанные на одном шаблоне услуги (коннекторе) (см. Просмотр и обновление тарифного плана).
• Если Модель оплаты по умолчанию = Предоплата, также отображаются следующие элементы:
  

  • Порог срабатывания финансовой блокировки с переключателем Использовать из правил обслуживания — денежный лимит, в пределах которого баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка в течение разрешенного периода отрицательного баланса. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Порог срабатывания финансовой блокировки недоступно для изменения: значение параметра наследуются из правила обслуживания клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для клиента устанавливается индивидуально.

    Активация возможности оплаты в рамках порога срабатывания финансовой блокировки производится в правиле обслуживания с помощью флажка Оплата с отрицательным балансом (см. Создание правила обслуживания). Если флажок Оплата с отрицательным балансом не установлен, значение Порога срабатывания финансовой блокировки игнорируется и баланс клиента не может быть отрицательным.

    

• Если Модель оплаты по умолчанию = Постоплата, также отображаются следующие элементы:
  
  • Период отсрочки платежа — период в днях, по истечении которого платеж перейдет в статус Просрочен и подписка, связанная с платежом будет остановлена. Значение параметра наследуется из правила обслуживания клиента. Поле недоступно для редактирования.

  • Кредитный лимит по подписке с переключателем Использовать из правил обслуживания — величина задолженности по умолчанию для подписок по модели Постоплата, при превышении которой они будут останавливаться. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Кредитный лимит по подписке недоступно для изменения. Значение параметра наследуется из правила обслуживания клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для клиента устанавливается индивидуально. Кредитный лимит может быть переопределен для отдельной подписки (см. Просмотр и обновление информации о подписке).
    
    

Контакты

В группе Контакты — адресная информация клиента.

Лицо, уполномоченное на заключение договора

В группе Лицо, уполномоченное на заключение договора — имя, фамилия, отчество и email уполномоченного лица клиента.

Контактное лицо клиента

В группе Контактное лицо клиента:

• Владелец — ссылка на страницу пользователя с правами Владельца для клиента.
• Технический контакт и Финансовый контакт — пользователи клиента, ответственные за технические и финансовые вопросы, соответственно.

Информация об ответственных сотрудниках по продуктам

Информация об ответственных сотрудниках по продуктам отображается в виде групп с названием продуктов, для которых у клиента есть хотя бы один подтвержденный заказ на покупку подписки. Каждая группа содержит набор списков, в которых выбраны ответственные сотрудники с соответствующими ролями (см. Управление ролями сотрудников, Управление ответственными сотрудниками). Если ответственный сотрудник не выбран, список отображается пустым. Если для какой-либо роли в рамках продукта нет ни одного активного ответственного сотрудника, соответствующий список в группе не отображается.

Соглашения

В группе Соглашения — информация о пользовательских соглашениях, принятых клиентом. Область отображается, если в системных настройках активирован сбор с клиентов согласия с общими условиями работы (см. Задание общих системных настроек).

• Согласие с общими условиями работы — если флажок Принято установлен, считается, что клиент принял общие условия работы. 

Microsoft 

В группе Microsoft — информация о тенанте клиента в Microsoft Partner Center. Отображаются после заказа первой подписки на услуги Microsoft:

• TenantID — отображает значение Microsoft Tenant ID (GUID) клиента.
• Tenant Name — отображает значение Microsoft Tenant Name (доменное имя) клиента.

Дополнительные сведения

В группе Дополнительные сведения — информация на основе дополнительных параметров, созданных для сущности типа клиент (см. Просмотр списка дополнительных параметров). Количество и состав полей в группе зависит от типа клиента (см. Типы клиентов).