Просмотр и обновление информации о клиенте

Чтобы просмотреть и обновить информацию о клиенте:

1. Перейдите в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список клиентов (см. Просмотр списка клиентов).
2. Нажмите ID или название нужного клиента. Отобразится страница с информацией о выбранном клиента, содержащая следующие вкладки:
   

   • Общая информация — основная, контактная и дополнительная информация о клиенте, а также комментарии (см. Добавление комментариев) к клиенту. Вкладка содержит следующие группы элементов:
     

     На вкладке также доступны следующие операции:

     • Вход в Панель управления Клиента
     • Административная блокировка клиента
     • Удаление клиента
   • Подписки — список подписок клиента аналогично общему списку подписок (см. Просмотр списка подписок).
   • Заказы — список заказов клиента аналогично общему списку заказов (см. Просмотр списка заказов).
   • Акты — список актов по оказанию услуг клиенту аналогично общему списку актов (см. Просмотр списка актов).
   • Транзакция — информация о движении средств на балансе клиента (см. Просмотр списка транзакций клиента).
   • Платежи — список платежей клиента аналогично общему списку платежей (см. Просмотр списка платежей).
   • Обещанные платежи — список обещанных платежей клиента аналогично общему списку обещанных платежей (см. Просмотр списка обещанных платежей).
   • Пользователи — список пользователей клиента аналогично общему списку пользователей (см. Просмотр списка пользователей). См. также Управление пользователями клиента.
   • История уведомлений — список уведомлений, которые были отправлены пользователю с правами Владелец для клиента, аналогично общему журналу уведомлений (см. Журнал уведомлений).

   • Журнал событий — история изменений для выбранного клиента (см. Просмотр Журнала событий). В журнале событий клиента:

     • Записи billing_processed_at о прохождении биллинг-процесса не отображаются.
     • Записи о согласии с общими условиями работы и принятии Microsoft Customer Agreement. Они могут быть отфильтрованы как Действие = Согласие.
3. Если требуется обновить информацию о клиенте:

   1. На вкладке Общая информация отредактируйте информацию, доступную для изменения.

      Указание в поле Область (Регион) определенных значений может быть ограничено на уровне инсталляции (см. Настройки валидации аккаунта в разделе Глобальные настройки).

      Реселлер также может запретить изменение страны клиента (см. Задание общих системных настроек).

      Если у реселлера включен сервис автозаполнения (см. Настройка сервиса автозаполнения), доступен поиск по справочнику организаций. Когда вы начнете вводить в поле название компании или ее реквизиты, появится подсказка. Выберите подходящий вариант, и контактная информация и другие сведения обновятся автоматически.

   2. Чтобы переопределить для клиента значения параметров Кредитный лимит по подписке или Порог срабатывания финансовой блокировки из правила обслуживания, установите переключатель Использовать из правила обслуживания в положение Выкл и введите в поле индивидуальное значение для клиента. При изменении кредитного лимита по подписке срабатывает событие уведомлений Кредитный лимит изменен (подробнее см. Создание события уведомлений и Просмотр списка событий уведомлений).

   3. Нажмите Сохранить.

Информация о клиенте

В группе Информация о клиенте:

• ID — уникальный идентификатор клиента.
• Пробный — признак клиента, который оформил пробную подписку (в дальнейшем при приобретении услуги клиент должен будет пройти полную регистрацию).
• Тип клиента — см. Типы клиентов.

• Наименование компании — название компании, если клиент — юридическое лицо (см. Основное имя в Создание типа клиентов).

  Использование в названии компании специальных символов, аббревиатур и доменов верхнего уровня (TLD) может быть ограничено на уровне инсталляции (см. Настройки валидации аккаунта в Глобальные настройки).

• Вход — ссылка для входа в Панель управления Клиента, используя учетные данные клиента с уровнем доступа Владелец (см. Вход в Панель управления Клиента).

• Статус — см. Управление статусом клиента:
  

  • Активен — клиенту доступен заказ новых и использование существующих услуг.

  • Административная блокировка — клиент вручную заблокирован менеджером (см. Административная блокировка Клиента).

  • Финансовая блокировка — клиент автоматически заблокирован из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка клиента). Условие блокировки клиента задаются в его правиле обслуживания (см. Правила обслуживания).

  • Удален — клиент вручную удален менеджером (см. Удаление клиента).

• MFA является обязательным — признак того, что использование многофакторной аутентификации является обязательным для всех пользователей клиента. Обязательность MFA может установить Владелец клиента (см. Accounts) или реселлер (глобально для всех клиентов, см. Настройки пользователя).

• Саморегистрация — признак того, что клиент зарегистрировался в платформе самостоятельно через Панель управления Клиента (см. Quick and full registration) в отличие от клиентов, созданных менеджером через Панель управления Оператора (см. Создание клиента).

  Для всех клиентов, созданных в платформе до выхода версии 4.3 (см. Release Notes), признак Саморегистрация = Нет вне зависимости от фактического способа создания.

• Реселлер — реселлер, к которому относится клиент, в виде ссылки на его детальную страницу (см. Общая информация о Реселлере).

• Менеджер — персональный менеджер клиента (опционально). В списке доступны все менеджеры реселлера в статусе Активный (см. Просмотр списка сотрудников).

  Для автоматической привязки клиента к менеджеру при заказе новой услуги через Витрину см. Шаблон ссылки для заказа услуги через Витрину.

  Деактивация менеджера (см. Деактивация сотрудника) приводит к его удалению из всех связанных клиентов и подписок (см. Просмотр и обновление информации о подписке). После активации менеджера эти связи обратно не восстанавливаются.

• Правило обслуживания — см. Правила обслуживания.

• Разрешение на работу по постоплате — наличие у клиента разрешения на заказ подписок по модели Постоплата (только коммерческих или пробных тоже — зависит от настройки). Элемент недоступен для редактирования и отображается, когда для заказа подписок по модели Постоплата требуется ручное подтверждение менеджера (в системных настройках в группе Настройки постоплаты установлено Разрешать работу клиента по постоплате = Вручную (см. Задание общих системных настроек)). Возможные значения (см. Управление разрешением на работу клиента по модели Постоплата):
  • Проверка не проводилась — клиент не заказывал подписки по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. 
  • Ожидает подтверждения — клиент попытался заказать первую подписку по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. клиент находится на рассмотрении у менеджера.
  • Отклонено — менеджер запретил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.
  • Подтверждено — менеджер разрешил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата сразу при создании (см. Создание клиента) или после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.

Баланс

В группе Баланс:

• Баланс — сумма доступных средств на балансе клиента.
• В том числе заблокировано — сумма, зарезервированная на балансе клиента в качестве аванса по всем подпискам клиента с моделью оплаты Предоплата за текущий и будущие финансовые периоды (см. Списания).

• Текущая задолженность — суммарная задолженность по всем подпискам клиента с моделью оплаты Постоплата за текущий финансовый период без учета платежей, выставленных за предыдущий финансовый период (см. Особенности управления подписками по модели Постоплата).

• Дата создания — дата и время создания клиента.

Модель оплаты

В группе Модель оплаты:

• Модель оплаты по умолчанию — значение из правила обслуживания клиента (см. Создание правила обслуживания). Недоступно для изменения.

• Объединять акты с внешним закрытием финансового периода — значение параметра по умолчанию наследуется из правила обслуживания клиента (см. Создание правила обслуживания). Если флажок установлен, для подписок клиента создается один общий акт вместо отдельных, если выполняются все следующие условия:

  • Для подписок используется закрытие акта внешней системой (см. Создание правила предоставления).
  • Подписки имеют одинаковый финансовый день (см. Создание правила предоставления).
  • Подписки используют одну модель оплаты (см. Просмотр и обновление информации о подписке).
  • Подписки заказаны на тарифные планы, основанные на одном шаблоне услуги (коннекторе) (см. Просмотр и обновление тарифного плана).
• Если Модель оплаты по умолчанию = Предоплата, также отображаются следующие элементы:
  

  • Порог срабатывания финансовой блокировки с переключателем Использовать из правил обслуживания — денежный лимит, в пределах которого баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка в течение разрешенного периода отрицательного баланса. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Порог срабатывания финансовой блокировки недоступно для изменения: значение параметра наследуются из правила обслуживания клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для клиента устанавливается индивидуально.

    Активация возможности оплаты в рамках порога срабатывания финансовой блокировки производится в правиле обслуживания с помощью флажка Оплата с отрицательным балансом (см. Создание правила обслуживания). Если флажок Оплата с отрицательным балансом не установлен, значение Порога срабатывания финансовой блокировки игнорируется и баланс клиента не может быть отрицательным.

    

• Если Модель оплаты по умолчанию = Постоплата, также отображаются следующие элементы:
  
  • Период отсрочки платежа — период в днях, по истечении которого платеж перейдет в статус Просрочен и подписка, связанная с платежом будет остановлена. Значение параметра наследуется из правила обслуживания клиента. Поле недоступно для редактирования.

  • Кредитный лимит по подписке с переключателем Использовать из правил обслуживания — величина задолженности по умолчанию для подписок по модели Постоплата, при превышении которой они будут останавливаться. По умолчанию переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Вкл, и поле Кредитный лимит по подписке недоступно для изменения. Значение параметра наследуется из правила обслуживания клиента. Если переключатель Использовать из правила обслуживания установлен в положение Выкл, значение параметра для клиента устанавливается индивидуально. Кредитный лимит может быть переопределен для отдельной подписки (см. Просмотр и обновление информации о подписке).
    
    

Контакты

В группе Контакты — адресная информация клиента.

Лицо, уполномоченное на заключение договора

В группе Лицо, уполномоченное на заключение договора — имя, фамилия, отчество и email уполномоченного лица клиента.

Контактное лицо клиента

В группе Контактное лицо клиента:

• Владелец — ссылка на страницу пользователя с правами Владельца для клиента.
• Технический контакт и Финансовый контакт — пользователи клиента, ответственные за технические и финансовые вопросы, соответственно.

Информация об ответственных сотрудниках по продуктам

Информация об ответственных сотрудниках по продуктам отображается в виде групп с названием продуктов, для которых у клиента есть хотя бы один подтвержденный заказ на покупку подписки. Каждая группа содержит набор списков, в которых выбраны ответственные сотрудники с соответствующими ролями (см. Управление ролями сотрудников, Управление ответственными сотрудниками). Если ответственный сотрудник не выбран, список отображается пустым. Если для какой-либо роли в рамках продукта нет ни одного активного ответственного сотрудника, соответствующий список в группе не отображается.

Соглашения

В группе Соглашения — информация о пользовательских соглашениях, принятых клиентом. Область отображается, если в системных настройках активирован сбор с клиентов согласия с общими условиями работы (см. Задание общих системных настроек).

• Согласие с общими условиями работы — если флажок Принято установлен, считается, что клиент принял общие условия работы одним из следующих способов:
  • От имени менеджера — при создании или обновлении клиента. В журнале событий клиента сохраняются записи с именем менеджера и датой и временем принятия соглашения, но в Панели управления Клиента они не отображаются.
  • От имени пользователя клиента — при входе в Панель управления Клиента или при покупке подписки. В журнале событий клиента сохраняются записи с IP-адресом, именем, email пользователя и датой и временем принятия соглашения. Информация о последнем по времени согласии, данном от имени пользователя клиента, отображается в Панели управления Клиента (см. Account details).

Microsoft 

В группе Microsoft — информация о тенанте клиента в Microsoft Partner Center. Отображаются после заказа первой подписки на услуги Microsoft:

• TenantID — отображает значение Microsoft Tenant ID (GUID) клиента.
• Tenant Name — отображает значение Microsoft Tenant Name (доменное имя) клиента.

Дополнительные сведения

В группе Дополнительные сведения — информация на основе дополнительных параметров, созданных для сущности типа клиент (см. Просмотр списка дополнительных параметров). Количество и состав полей в группе зависит от типа клиента (см. Типы клиентов).